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上海理財規(guī)劃師

上海理財規(guī)劃師

課時: 請咨詢

班型: 任意時段

班制: 小班

校區(qū): 虹口校區(qū)、黃浦校區(qū) 等4所分校 所有校區(qū)

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589名學(xué)員也在學(xué)習(xí)
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為提高金融理財從業(yè)人員的職業(yè)水平和道德水準(zhǔn),促進(jìn)中國金融理財行業(yè)的規(guī)范化, 2003年初, 國家勞動和社會保障部組織成立了國家職業(yè)資格鑒定專家委員會,并頒布了《理財規(guī)劃師國家職業(yè)標(biāo)準(zhǔn)》。根據(jù)國家標(biāo)準(zhǔn),理財規(guī)劃師是運(yùn)用理財規(guī)劃的原理、技術(shù)和方法,針對個人、家庭以及中小企業(yè)、機(jī)構(gòu)的理財目標(biāo),提供綜合性理財咨詢服務(wù)的人員。

2006年起實施全國統(tǒng)一考試, 理財規(guī)劃師職業(yè)在國內(nèi)已成為一個熱]新興職業(yè)。隨著金融市場全面對外開放,混業(yè)經(jīng)營狀態(tài)已來臨。以貴賓理財為代表的顧問式金融行銷已成為銀行、證券、保險、投資、理財、信托等金融機(jī)構(gòu)應(yīng)對激烈市場競爭和開展個人金融服務(wù)的重要手段。不難預(yù)見理財規(guī)劃師將成為繼律師、注冊會計師后,國內(nèi)又一個具有廣闊發(fā)展前景的金領(lǐng)職業(yè)。

2017年根據(jù)相關(guān)規(guī)定,把行業(yè)認(rèn)證和標(biāo)準(zhǔn)交給市場,交給行業(yè)協(xié)會的精神,由各地方自行安排相關(guān)的認(rèn)證及考試。上海地方政策待定。

招生對象

◆銀行的個人業(yè)務(wù)部管理人員、培訓(xùn)經(jīng)理、客戶經(jīng)理和理財專員;

◆證券、基金公司的銷售經(jīng)理、投資顧問和客戶經(jīng)理;

◆保險公司的培訓(xùn)經(jīng)理、營銷部管理人員、營業(yè)部經(jīng)理、高級業(yè)務(wù)員;

◆投資中介公司、咨詢公司及經(jīng)紀(jì)公司專業(yè)人員;

◆提供理財咨詢的其他專業(yè)人員如注冊會計師、律師;

◆從事收藏、典當(dāng)工作的相關(guān)人員;

◆對理財規(guī)劃有興趣、有意成為理財顧問的各行業(yè)從業(yè)人員。

考試科目

三級:《理論基礎(chǔ)》 、《專業(yè)技能》

二級:《理論基礎(chǔ)》 、《專業(yè)技能》 、《綜合評審》

-級:《理論基礎(chǔ)》 、《專業(yè)技能》 、《綜合評審》

分?jǐn)?shù)保留說明:考試不合格的,保留達(dá)到60分及以上的科目成分?jǐn)?shù)一年, 在此期間可參加補(bǔ)考,一年內(nèi)可補(bǔ)考一次。

  • 邹*士

    鄒*士

    2024.01.25

    在這報名了,課程挺好的。

    報名課程:基金從業(yè)

    報名學(xué)費:

  • 李*懋

    李*懋

    2023.11.03

    老師服務(wù)好,報名之前講解的很詳細(xì),態(tài)度特別滿意

    報名課程:期貨從業(yè)/期貨投資

    報名學(xué)費:

  • *兴学

    *興學(xué)

    2023.09.03

    已經(jīng)在這報名了,感覺課程還挺不錯的,老師講的很好

    報名課程:期貨從業(yè)資格考試(

    報名學(xué)費:

  • 华*士

    華*士

    2023.05.17

    已經(jīng)在這里學(xué)完了,感覺還行吧。

    報名課程:期貨從業(yè)資格考試(強(qiáng)化班)

    報名學(xué)費:

  • 王*华

    王*華

    2024.01.30

    2023年我在財菁參加了經(jīng)濟(jì)師高級職稱評審輔導(dǎo),幾位老師非常專業(yè)[強(qiáng)],*就通過了評審,現(xiàn)在已經(jīng)拿到高級職稱啦

    報名課程:經(jīng)濟(jì)師職稱考試(精品強(qiáng)化班)

    報名學(xué)費:

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  • 虹口校區(qū)

    地址:廣靈一路93號左側(cè) 藍(lán)門

    電話:400-029-0976 轉(zhuǎn) **** 查看號碼

  • 黃浦校區(qū)

    地址:山西南路31弄8號 上海電視大學(xué)黃經(jīng)貿(mào)分校

    電話:400-029-0976 轉(zhuǎn) **** 查看號碼

  • 徐匯校區(qū)

    地址:樂山路33號 交通大學(xué)科技園

    電話:400-029-0976 轉(zhuǎn) **** 查看號碼

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  • 杜老師

    專業(yè)背景:東華大學(xué)工商管理碩士,多年工商管理培訓(xùn)經(jīng)驗。授課特點:1、語言幽默,緊扣考點,層層分解復(fù)雜知識點并用簡單易懂的語言進(jìn)行講述2、擅長計算題講解,數(shù)學(xué)基礎(chǔ)薄弱的學(xué)員也能快速學(xué)會3、獨創(chuàng)“邊讀邊做”案例題講授方法,將知識點融會貫通,舉一反三 詳細(xì)

  • 程老師

    擅長:中級經(jīng)濟(jì)師(工商)、中級經(jīng)濟(jì)師(財稅)、中級經(jīng)濟(jì)師(金融)、證券從業(yè)/基金從業(yè)、CPA經(jīng)濟(jì)法、初級會計經(jīng)濟(jì)法、財務(wù)分析、證券投資實戰(zhàn)課程(技術(shù)面、基本面)、稅法。授課特點:擅長框架記憶法、邏輯記憶法,能夠幫助學(xué)員厘清思路和提高記憶效率。上課風(fēng)格幽默,講解深入淺出,深受學(xué)員的認(rèn)可。 詳細(xì)

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    高校講師,上海高校選拔培養(yǎng)優(yōu)秀青年教師科研專項基金獲得者,從事中級經(jīng)濟(jì)師、自學(xué)本科培訓(xùn)、客戶服務(wù)培訓(xùn)管理等工作超過八年,養(yǎng)成了良好的溝通、思考與協(xié)調(diào)能力。資歷概述具有八年的培訓(xùn)、管理經(jīng)驗,曾服務(wù)于國內(nèi)知名教育培訓(xùn)機(jī)構(gòu),先后從事教育培訓(xùn)多年,專門從事中級經(jīng)濟(jì)師、自學(xué)本科、單證員、業(yè)務(wù)員和客戶服務(wù)培訓(xùn)等工作。對學(xué)員的心理學(xué)分析以及對培訓(xùn)體制改革研究有獨到經(jīng)驗。自接觸培訓(xùn)以來,積極探索企業(yè)與教育之間的關(guān)系。在擔(dān)當(dāng)培訓(xùn)師期間,專門制定培訓(xùn)規(guī)劃,針對學(xué)員的需求設(shè)計培訓(xùn)流程,制定培訓(xùn)落地方案,實施培訓(xùn)落地計劃。工作成就1.企業(yè)產(chǎn)學(xué)研踐習(xí)兩次2.支持的教學(xué)研究課題三項3.發(fā)表的教學(xué)培訓(xùn)類研究論文四篇4.主參編教材五本授課風(fēng)格理論知識與案例相結(jié)合,課程內(nèi)容注重實用性及操作性,摒棄傳統(tǒng)的說教培訓(xùn)方式。讓學(xué)員在輕松、互動的氛圍中進(jìn)行學(xué)習(xí),使學(xué)員能真正掌握新的知識。重視實踐性、實用性,授課幽默、富有活力和親和力,深受學(xué)員的好評。行為學(xué)習(xí)模式。通過解決實際存在的難題實現(xiàn)學(xué)習(xí)與發(fā)展。在引導(dǎo)下,通過質(zhì)疑與反思,達(dá)成個人和組織認(rèn)知、行為和心智模式的根本改變。 詳細(xì)

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? ? ?“財菁教育”是財經(jīng)類專項培訓(xùn)機(jī)構(gòu),15年來專注于財經(jīng)教育!我們只做財經(jīng)類課程,專注造就專業(yè)!? ? ? ?財菁教育力求走在財經(jīng)類培訓(xùn)的前沿 ,為了滿足廣大學(xué)員兼顧工作與學(xué)習(xí)的需求,開發(fā)研制在線教育技術(shù)?,F(xiàn)微信“在線學(xué)習(xí)端”已完成上線,學(xué)員通過手機(jī)微信登錄即可隨時隨地學(xué)習(xí),充分營造線上線下全方位立體式學(xué)習(xí)環(huán)境,為學(xué)員提供多選擇的便捷服務(wù)。? ? ? ?財菁教育立志于財經(jīng)類課程的研發(fā)與教學(xué)工作,數(shù)十年來為上海培養(yǎng)了無數(shù)財經(jīng)界的菁英、翹楚!

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