- 課程詳情
- 上課校區(qū)(1)
基礎(chǔ)信息
形式：體驗+講授
時間：兩天
費用：6800元/人
說明：課酬費用已打包在整體培訓(xùn)項目內(nèi)，無需額外支出。如需講師出差，則差旅住宿由乙方承擔(dān)。
課程目標(biāo)
知識結(jié)構(gòu)：建立正確的財富觀念，提升財富管理的技能，掌握創(chuàng)富、保富、傳富的策略與工具。
思維提升：由單一的產(chǎn)品銷售升維到提供專業(yè)的顧問式服務(wù)。
能力提升：與客戶的溝通不僅僅停留在產(chǎn)品的對比，而是幫客戶構(gòu)建家庭資產(chǎn)結(jié)構(gòu)及收入結(jié)構(gòu)，實現(xiàn)可持續(xù)的財務(wù)自由。
課程設(shè)置
體驗游戲：財富的流動
實務(wù)授課：什么是財富
體驗游戲：財富人生30年
實務(wù)授課：財富管理的核心
實務(wù)授課：資產(chǎn)配置
體驗環(huán)節(jié)：案例分析與解決方案
實務(wù)授課：理財師的定位與實操
課程框架：
心態(tài)篇
1、職業(yè)定位：從單一產(chǎn)品銷售到獨立理財師
2、行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀：
單一的投資工具不能滿足客戶全方位的需求；
客戶對于投資工具的認知已經(jīng)由感性轉(zhuǎn)為理性；
高凈值客戶群體對于理財?shù)男枨蟾拥亩嘣?/p>
3、技能的提升：從單一產(chǎn)品銷售到提供綜合財富管理服務(wù)
理論篇
1、構(gòu)建財富管理的理念
2、熟練掌握財富管理的內(nèi)容及步驟
3、理財師在財富管理的定位
方法篇
1、創(chuàng)造財富階段：目標(biāo)、策略、工具
2、保護財富階段：目標(biāo)、策略、工具
3、傳承財富階段：目標(biāo)、策略、工具
-
南海校區(qū)
地址：桂城街道南平西路
電話：400-029-0976 轉(zhuǎn) **** 查看號碼
授課老師 更多
-
陳雨欣
財務(wù)會計培訓(xùn)
國際理財導(dǎo)師國際金融理財師(IFPC)認證教練12年金融理財實戰(zhàn)與團隊管理經(jīng)驗中國中華遺囑庫認證義工認證中國財富傳承管理師實戰(zhàn)與理論相結(jié)合的少兒青年成人財商專業(yè)導(dǎo)師經(jīng)典課程:《財富管理與傳承》《國際理財規(guī)劃師職業(yè)培訓(xùn)》《財富人生一資產(chǎn)配置規(guī)劃》 詳細
-
陳麗莎
二級理財規(guī)劃師培訓(xùn)
國際理財規(guī)劃導(dǎo)師國家高級理財規(guī)劃師(ChFP)財富傳承管理師第七屆、第八屆全國十佳理財師團隊核心成員在個人金融理財領(lǐng)域有著系統(tǒng)化的理論基礎(chǔ)和豐富的實踐經(jīng)驗11年理財行業(yè)實戰(zhàn)經(jīng)驗，已為數(shù)100個家,庭私人定制理財規(guī)劃解決方案，并深受客戶的好評和喜愛少兒財商導(dǎo)師，國內(nèi)少兒財商夏令營執(zhí)行者經(jīng)典課程:《財富人生一資產(chǎn)配置規(guī)劃》《人生財富三十年》 詳細
-
徐歡
理財規(guī)劃師培訓(xùn)
國際理財規(guī)劃導(dǎo)師IFPC資格認證SYB資格會計認證證券基金資格認證實戰(zhàn)實戰(zhàn)與理論相結(jié)合的少兒青年成人財商專業(yè)導(dǎo)師合作過單位:九天投資、中糧集團、康爾集團、超越集團經(jīng)典課程:《財富人生一投資理財規(guī)劃》《如何快速看懂，財務(wù)報表》《唯有死亡和稅務(wù)不可規(guī)避》 詳細
關(guān)于我們 詳情
我們是一家集財商教育（包括少兒和成人財商教育）、理財規(guī)劃、資產(chǎn)配置為一體的一站式綜合財富管理服務(wù)提供商，我們秉承一切以客戶需求出發(fā)，獨立客觀地分析客戶資產(chǎn)狀況、投資偏好和風(fēng)險承受能力，為中產(chǎn)及高凈值家庭提供量身定制的財富管理解決方案。
