- 課程詳情
- 上課校區(qū)(1)
基礎(chǔ)信息
形式：體驗+講授
時間：兩天線下+線上
價格：12800元/人
說明：課酬費用已打包在整體培訓(xùn)項目內(nèi)，無需額外支出。如需講師出差，則差旅住宿由乙方承擔(dān)。
課程目標(biāo)
了解需求：具備為客戶做資產(chǎn)盤點盤算的能力，協(xié)助客戶設(shè)立合理財務(wù)目標(biāo)。
制作方案：掌握理財規(guī)劃方案的制作原理，為客戶定制專屬的理財規(guī)劃方案及解讀方案。
落地執(zhí)行：根據(jù)客戶的需求為客戶挑選合適的產(chǎn)品并協(xié)助客戶落地執(zhí)行。
課程設(shè)置
體驗游戲：理財師風(fēng)采
實務(wù)授課：理財規(guī)劃概覽
實務(wù)授課與演練：理財規(guī)劃之需求分析與演練
實務(wù)授課與演練：理財規(guī)劃之方案制作與演練
實務(wù)操作：理財師劇場
課程框架：
1?理財規(guī)劃需求分析
（1）盤點資產(chǎn)與負(fù)債（家庭/企業(yè)）
（2）收入支出（工作性收入/資產(chǎn)性收入）
（3）梳理及確定財務(wù)目標(biāo)
2、理財規(guī)劃制作原則
（1）構(gòu)建安全合理的資產(chǎn)結(jié)構(gòu)
（2）構(gòu)建可持續(xù)的收入結(jié)構(gòu)
（3）通過三性平衡的配置原則達(dá)成以上目標(biāo)
?流動性
?防御性
?收益性
4、理財規(guī)劃方案制作內(nèi)容
（1）致客戶函
（2）財務(wù)分析：財務(wù)比率分析、三性平衡：流動性/防御性/收益性、診斷/建議、調(diào)整前后變化
（3）小結(jié)
（4）執(zhí)行表
5、理財規(guī)劃實操演練—理財師劇場
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南海校區(qū)
地址：桂城街道南平西路
電話：400-029-0976 轉(zhuǎn) **** 查看號碼
授課老師 更多
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陳雨欣
財務(wù)會計培訓(xùn)
國際理財導(dǎo)師國際金融理財師(IFPC)認(rèn)證教練12年金融理財實戰(zhàn)與團(tuán)隊管理經(jīng)驗中國中華遺囑庫認(rèn)證義工認(rèn)證中國財富傳承管理師實戰(zhàn)與理論相結(jié)合的少兒青年成人財商專業(yè)導(dǎo)師經(jīng)典課程:《財富管理與傳承》《國際理財規(guī)劃師職業(yè)培訓(xùn)》《財富人生一資產(chǎn)配置規(guī)劃》 詳細(xì)
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陳麗莎
二級理財規(guī)劃師培訓(xùn)
國際理財規(guī)劃導(dǎo)師國家高級理財規(guī)劃師(ChFP)財富傳承管理師第七屆、第八屆全國十佳理財師團(tuán)隊核心成員在個人金融理財領(lǐng)域有著系統(tǒng)化的理論基礎(chǔ)和豐富的實踐經(jīng)驗11年理財行業(yè)實戰(zhàn)經(jīng)驗，已為數(shù)100個家,庭私人定制理財規(guī)劃解決方案，并深受客戶的好評和喜愛少兒財商導(dǎo)師，國內(nèi)少兒財商夏令營執(zhí)行者經(jīng)典課程:《財富人生一資產(chǎn)配置規(guī)劃》《人生財富三十年》 詳細(xì)
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徐歡
理財規(guī)劃師培訓(xùn)
國際理財規(guī)劃導(dǎo)師IFPC資格認(rèn)證SYB資格會計認(rèn)證證券基金資格認(rèn)證實戰(zhàn)實戰(zhàn)與理論相結(jié)合的少兒青年成人財商專業(yè)導(dǎo)師合作過單位:九天投資、中糧集團(tuán)、康爾集團(tuán)、超越集團(tuán)經(jīng)典課程:《財富人生一投資理財規(guī)劃》《如何快速看懂，財務(wù)報表》《唯有死亡和稅務(wù)不可規(guī)避》 詳細(xì)
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我們是一家集財商教育（包括少兒和成人財商教育）、理財規(guī)劃、資產(chǎn)配置為一體的一站式綜合財富管理服務(wù)提供商，我們秉承一切以客戶需求出發(fā)，獨立客觀地分析客戶資產(chǎn)狀況、投資偏好和風(fēng)險承受能力，為中產(chǎn)及高凈值家庭提供量身定制的財富管理解決方案。
