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基礎信息

形式：體驗+講授

時間：兩天線下+線上

價格：12800元/人

說明：課酬費用已打包在整體培訓項目內，無需額外支出。如需講師出差，則差旅住宿由乙方承擔。

課程目標

了解需求：具備為客戶做資產(chǎn)盤點盤算的能力，協(xié)助客戶設立合理財務目標。

制作方案：掌握理財規(guī)劃方案的制作原理，為客戶定制專屬的理財規(guī)劃方案及解讀方案。

落地執(zhí)行：根據(jù)客戶的需求為客戶挑選合適的產(chǎn)品并協(xié)助客戶落地執(zhí)行。

課程設置

體驗游戲：理財師風采

實務授課：理財規(guī)劃概覽

實務授課與演練：理財規(guī)劃之需求分析與演練

實務授課與演練：理財規(guī)劃之方案制作與演練

實務操作：理財師劇場

課程框架：

1?理財規(guī)劃需求分析

（1）盤點資產(chǎn)與負債（家庭/企業(yè)）

（2）收入支出（工作性收入/資產(chǎn)性收入）

（3）梳理及確定財務目標

2、理財規(guī)劃制作原則

（1）構建安全合理的資產(chǎn)結構

（2）構建可持續(xù)的收入結構

（3）通過三性平衡的配置原則達成以上目標

?流動性

?防御性

?收益性

4、理財規(guī)劃方案制作內容

（1）致客戶函

（2）財務分析：財務比率分析、三性平衡：流動性/防御性/收益性、診斷/建議、調整前后變化

（3）小結

（4）執(zhí)行表

5、理財規(guī)劃實操演練—理財師劇場

授課老師更多

徐歡

理財規(guī)劃師培訓

國際理財規(guī)劃導師IFPC資格認證SYB資格會計認證證券基金資格認證實戰(zhàn)實戰(zhàn)與理論相結合的少兒青年成人財商專業(yè)導師合作過單位:九天投資、中糧集團、康爾集團、超越集團經(jīng)典課程:《財富人生一投資理財規(guī)劃》《如何快速看懂，財務報表》《唯有死亡和稅務不可規(guī)避》詳細
陳麗莎

更多財經(jīng)會計

國際理財規(guī)劃導師國家高級理財規(guī)劃師(ChFP)財富傳承管理師第七屆、第八屆全國十佳理財師團隊核心成員在個人金融理財領域有著系統(tǒng)化的理論基礎和豐富的實踐經(jīng)驗11年理財行業(yè)實戰(zhàn)經(jīng)驗，已為數(shù)100個家,庭私人定制理財規(guī)劃解決方案，并深受客戶的好評和喜愛少兒財商導師，國內少兒財商夏令營執(zhí)行者經(jīng)典課程:《財富人生一資產(chǎn)配置規(guī)劃》《人生財富三十年》詳細
陳雨欣

國際理財導師國際金融理財師(IFPC)認證教練12年金融理財實戰(zhàn)與團隊管理經(jīng)驗中國中華遺囑庫認證義工認證中國財富傳承管理師實戰(zhàn)與理論相結合的少兒青年成人財商專業(yè)導師經(jīng)典課程:《財富管理與傳承》《國際理財規(guī)劃師職業(yè)培訓》《財富人生一資產(chǎn)配置規(guī)劃》詳細